1. Ponuky

Ide o vydané ponuky, ktoré slúžia na vystavovanie vlastných cenových ponúk.

• Ponuka môže mať tieto stavy: Nevybavená, Odoslaná na schválenie, Čiastočne vybavená, Vybavená, Odmietnutá, Trvalý doklad.

  Stavy Nevybavená, Čiastočne vybavená, Vybavená sa nastavujú automaticky. Stavy Odoslaná na schválenie, Odmietnutá a Trvalý doklad je potrebné nastaviť ručne.

• Platnosť ponuky je možné časovo obmedziť zadaním dátumu Platnosť do.

• Položku je možné na doklad zadať priamym zápisom alebo výberom z cenníka. Priamo z dokladu je tiež možné pridať novú položku do cenníka. Podrobné informácie o práci s položkami na doklade sú uvedené na stránke Položky dokladu.

  Ponuka nevytvára skladový pohyb, preto je možné do dokladu vkladať skladové zásoby bez ohľadu na ich evidenčný stav a nastavenie voľby Vyskladňovať do mínusu.

  V poli Prenesené na položke ponuky je uvedené množstvo, ktoré už bolo z ponuky prenesené do prijatej objednávky.

  

• Na každej ponuke je potrebné uvádzať odberateľa. Podrobnejšie informácie o tom, ako vložiť odberateľa na doklad , resp. ako aktualizovať údaje o odberateľovi na doklade, sú uvedené v kapitole Práca s adresou na doklade, v popise agendy Adresár. Okrem fakturačnej adresy je možné na ponuke uviesť aj dodaciu adresu.

• Vytvorenie ponuky v cudzej mene a popis práce s cudzou menou v aplikácii mPohoda sú uvedené v kapitole Cudzia mena.

• Na doklade je možné manuálne nastaviť zaokrúhlenie celkovej čiastky na 5 centov prostredníctvom prepínača Zaokrúhlenie celkovej čiastky v časti Podrobnosti. Táto funkcia je podmienená dátumom vystavenia - dátum musí byť rovný alebo neskorší ako 01.07.2022 (od tohto dátumu nadobudla účinnosť novela zákona o cenách). Čiastka DPH sa nezaokrúhľuje.

• Popis základných funkcií pre vytvorenie nového záznamu, uloženie záznamu, zmazanie, zaokrúhlenie dokladu a pod. je uvedený v kapitole Všeobecné funkcie.

• Do aplikácie mPohoda je možné importovať aj vydané ponuky vystavené v programe POHODA. V aplikácii mPohoda sú tieto záznamy iba na čítanie.

2. Záložky

Poznámky

Poznámky slúžia na uvedenie doplňujúcich údajov súvisiacich s vytvoreným dokladom. Poznámka sa synchronizáciou prenáša spolu s ponukou do programu POHODA.

Poznámka zapísaná v prvej časti sa zobrazuje na tlačovej zostave Ponuka. Poznámka interná je určená na zaznamenanie doplňujúcich údajov pre vnútorné potreby firmy.

Doplnkový text

Doplnkový text slúži na uvedenie podrobnejšieho popisu ponuky. Doplnkový text sa synchronizáciou prenáša spolu s ponukou do programu POHODA, kde je uvedený na záložke Podrobnosti.

Doplnkový text je možné v aplikácii mPohoda zadať aj v anglickom jazyku. Text sa tlačí na zostave Ponuka, resp. Ponuka anglicky.

Anglický text sa do programu POHODA nesynchronizuje.

Doklady

Na záložke Doklady je uvedený odkaz na naviazaný doklad - prijatú objednávku, do ktorej bola ponuka prenesená.

V záhlaví záložky sa zobrazuje počet dokladov, na ktoré má doklad väzbu.

História

Na záložke História je zobrazený prehľad udalostí týkajúcich sa zvoleného záznamu, napríklad kedy bol záznam vytvorený, kto ho upravoval a kedy bol synchronizovaný.

3. Vybavenie ponuky

Videonávod: Ako v aplikácii mPohoda prenášať doklady?

Ponuku je možné preniesť do prijatej objednávky. Prenesené množstvo položky sa na ponuke uvádza v poli Prenesené.

V závislosti od toho, aké množstvo z ponuky je prenesené do objednávky, sa ponuke priradí jeden zo siedmich stavov. Stav ponuky je zobrazený v hlavnom zozname ponúk v stĺpci Stav a zároveň je uvedený aj na detaile záznamu v poli Stav ponuky.

Po nabehnutí kurzorom na ikonu, ktorá indikuje stav ponuky v hlavnom zozname ponúk, sa zobrazí slovné označenie stavu ponuky. Ak je na ponuke zadaný dátum Platnosť do, zobrazí sa navyše aj tento údaj.

Prenos ponuky do iného dokladu je možné vyvolať priamo nad ponukou v hlavnom zozname ponúk, z detailu ponuky alebo z objednávky, do ktorej majú byť položky ponuky vložené.

Prenos ponuky vyvolaný z ponuky

• Pokyn na prenos položiek z ponuky do objednávky vyvoláte kliknutím na ikonu na detaile ponuky alebo na ikonu , resp. v zozname prijatých ponúk.

• Cieľový doklad sa vytvorí v rovnakej mene ako ponuka.

• Vytvorený doklad skontrolujte a uložte. Ponuka je s cieľovým dokladom previazaná cez záložku Doklady.

• Ak je po prenose prenesené množstvo menšie ako celkové množstvo na ponuke, ponuka zostane v stave Čiastočne vybavená. Ak je prenesené celé množstvo, stav ponuky sa zmení na Vybavená. Na ponuke typu Trvalý doklad sa stav nemení.

• Synchronizáciou vytvoreného dokladu do programu POHODA dôjde k previazaniu objednávky a ponuky aj na strane programu POHODA.

Prenos ponuky vyvolaný z objednávky

Ďalšou možnosťou vybavenia ponuky je vyvolať prenos priamo nad objednávkou. Postup zobrazenia zoznamu nevybavených ponúk a ich prenosu do dokladu je uvedený na stránke Prijaté objednávky

Ručné nastavenie stavu Vybavená, Odmietnutá

V prípade odmietnutia ponuky odberateľom, neodobratia všetkých objednaných položiek alebo v iných podobných prípadoch je možné nastaviť ponuke Odmietnutá alebo Vybavená ručne. Stav vyberte zo zoznamu poľa Stav ponuky na detaile ponuky.

Vybavené a odmietnuté ponuky nie je možné následne upravovať a nebudú sa ponúkať ani na prenos do objednávok.

Stavy prenosov ponuky

V hlavnom zozname ponúk je vďaka farebným ikonám stavov prenosu možné rýchlo zistiť, či bola ponuka vložená do objednávky a či bolo prenesené celé množstvo, alebo iba jeho časť.

Kliknutím na príslušnú ikonu vám systém v závislosti od aktuálneho stavu prenosu ponúkne vytvorenie nového dokladu na vybavenie ponuky alebo otvorenie naviazaných dokladov.

4. Synchronizácia s programom POHODA

Základný popis synchronizácie

• Synchronizácia ponúk je obojsmerná. Ponuky vytvorené v aplikácii mPohoda sa synchronizujú do programu POHODA. Ponuka označená v programe POHODA príznakom Synchronizácia s mPohoda sa prenesie do aplikácie mPohoda.

• V agende Nastavenie dokladov , v sekcii Synchronizácia, nastavením prepínača Synchronizácia novovytvorených ponúk do programu POHODA na Povoliť či Pozastaviť určíte, či budú novovytvorené ponuky pri ďalšej synchronizácii údajov spustenej v programe POHODA prenesené do programu POHODA.

• Do importu do programu POHODA vstupujú všetky ponuky, ktoré majú na detaile dokladu v sekcii Podrobnosti nastavený príznak Synchronizovať doklad a ich synchronizácia zatiaľ neprebehla. Tu je tiež možné stav synchronizácie zmeniť.

• Postup, ako v programe POHODA označiť ponuku na synchronizáciu a ako synchronizáciu spustiť, je uvedený v kapitole Vykonanie synchronizácie.

Východiskové nastavenie prepínača synchronizácie ponúk je Pozastaviť. V prípade, že je pre ponuky nastavený prepínač ako nesynchronizovať, potom je potrebné po prenose ponuky do objednávky upraviť stav synchronizácie na ponuke ručne.

Vlastnosti synchronizácie ponúk importovaných do programu POHODA

• Číslo zákazky sa prenesie a naviaže iba v prípade, že je zákazka v programe POHODA už založená.

• Ďalšie podrobnosti o náležitostiach importovanej ponuky sú uvedené v nápovede programu POHODA.

Položky importovaného dokladu v programe POHODA

• Položky ponuky, ktoré boli do cenníka aplikácie mPohoda importované z programu POHODA, sa importujú s väzbou na sklad, avšak nevytvárajú skladový pohyb. Ostatné položky sa importujú ako textové.

• Ak je ponuka na strane aplikácie mPohoda prenesená do objednávky, synchronizáciou údajov dôjde k previazaniu dokladu s danou ponukou aj v programe POHODA. Na položkách ponuky sa zaznamená prenesené množstvo a v prípade úplného prenosu ponuky sa jej nastaví stav Vybavená.

Vlastnosti synchronizácie ponúk exportovaných z programu POHODA do aplikácie mPohoda

• Na synchronizáciu je možné v programe POHODA označiť iba ponuky, ktoré nemajú stav Vybavená.

• Ponuky exportované z programu POHODA do aplikácie mPohoda nie je možné v aplikácii upravovať - sú iba na čítanie.

Ponuky určené na synchronizáciu odporúčame vytvárať s položkami.

Vlastnosti synchronizácie importovaných a exportovaných ponúk

• Zmeny na synchronizovaných, importovaných aj exportovaných ponukách je potrebné vykonávať v programe POHODA. Vykonaním synchronizácie údajov potom dôjde k aktualizácii údajov aj na strane aplikácie mPohoda.

• Ak na strane programu POHODA zrušíte príznak Synchronizácia s mPohoda alebo ponuku odstránite, dôjde pri následnej synchronizácii údajov k jej odstráneniu aj v aplikácii mPohoda.

Späť na začiatok